Impulsado tanto por la estrategia de "dual carbono" como por la construcción de un nuevo sistema de energía, la industria de equipos de energía de China está experimentando una revolución tecnológica y una reestructuración industrial sin precedentes. Como el soporte central para la transición energética, la industria de equipos de energía no solo asume la misión de garantizar la seguridad energética nacional, sino que también se ha convertido en una posición importante para cultivar nuevas fuerzas productivas.
I. Análisis de la situación actual del mercado de la industria de equipos de energía
La industria actual de equipos de energía presenta las características de "tres ": tecnología de gama alta, escenarios diversificados y operaciones digitalizadas. En 2023, el valor total de la producción de la industria alcanzó los 5,2 billones de yuanes, un aumento interanual del 8,6%, con una tasa de crecimiento de 2,1 puntos porcentuales más alta que en 2022. Entre ellos, la proporción de equipos de generación de energía de nueva energía superó el 40% por primera vez, alcanzando los 2,1 billones de yuanes, mientras que la tasa de crecimiento de campos emergentes como equipos de UHV y sistemas de almacenamiento de energía superó el 20%. Este cambio estructural refleja la tendencia de transformación de la industria de las redes eléctricas tradicionales a los nuevos sistemas de energía.
El patrón de competencia del mercado muestra una situación de "tracción de dos ruedas". Los gigantes tradicionales como TBEA y China XD Electric ocupan el 35% de la cuota de mercado basándose en la acumulación técnica, y su cuota de mercado de productos como transformadores UHV y válvulas convertidoras supera el 50%; las nuevas empresas de energía como CATL y Sungrow Power han aumentado a través del desarrollo impulsado por la innovación. Los envíos de sistemas de almacenamiento de energía de CATL ocupan el primer lugar en el mundo, con una cuota de mercado del 28%. Fuerzas emergentes como Huawei Digital Energy y BYD Electronics han entrado en el mercado a través del modo de integración de la "tecnología digital". electrónica de potencia ", con una tasa de crecimiento anual del valor del contrato superior al 40%.
La innovación tecnológica se ha convertido en la clave para romper el punto muerto. La "tecnología de transmisión de ± 1100kV UHV DC" desarrollada por TBEA realiza la transmisión de energía a nivel de 3000 kilómetros con la pérdida reducida al 3,5%; la "célula dedicada al almacenamiento de energía de 313Ah" lanzada por CATL tiene una densidad de energía de 185Wh / kg y una vida útil de más de 12.000 veces. Tales avances en materiales y procesos han promovido el salto de los equipos de energía domésticos de "seguido" a "líder".
II. Análisis del tamaño del mercado de la industria de equipos de energía
El tamaño del mercado de la industria de equipos de energía de China aumentó de 3,8 billones de yuanes en 2020 a 6,3 billones de yuanes en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,4%. Detrás de este conjunto de datos se encuentra la sinergia de tres motores de demanda::
La nueva revolución energética impulsa la actualización de los equipos. En 2024, el tamaño del mercado de inversores fotovoltaicos alcanzó los 82 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 37%; la tasa de crecimiento de los principales sistemas de control de energía eólica superó el 25%. Las turbinas eólicas marinas de 5MW y más lanzadas por Goldwind Science & Technology tienen un valor unitario de más de 20 millones de yuanes. La intelectualización de las redes eléctricas da a luz nuevas categorías de productos. Bajo el plan de inversión de la red eléctrica del "14 o Plan Quinquenal", el volumen de licitación de medidores inteligentes alcanzó los 120 millones en 2024, un aumento interanual del 28%; el tamaño del mercado de las subestaciones gemelas digitales superó los 5.000 millones de yuanes. El proyecto de red eléctrica flexible de CC de Zhangbei emprendido por NARI Group tiene una tasa de digitalización del 95%.
La explosión del almacenamiento energético ha reestructurado la ecología industrial. En 2024, la capacidad instalada del nuevo almacenamiento de energía alcanzó 45GWh, un aumento interanual del 62%; la "Blade Battery" de BYD tiene una tasa de penetración del 35% en el campo del almacenamiento de energía industrial y comercial, y el costo del sistema se ha reducido a 1,3 yuanes / hora. El desarrollo regional presenta características nuevas. Basándose en las ventajas de los clústeres industriales, el valor de salida de los equipos de energía en la región del delta del río Yangtze representa el 38% del país. Suzhou, Wuxi y otros lugares han formado una cadena industrial completa de "material de silicio - chip de batería - componente"; la región de Chengdu-Chongqing ha impulsado la demanda local de transformadores y equipos GIS a superar los 20 mil millones de yuanes a través del proyecto "Sichuan-Chongqing UHV"; se ha liberado el potencial del mercado del condado. En 2024, la cantidad de compra de equipos fotovoltaicos distribuidos aumentó en un 55% interanual. La "solución fotovoltaica doméstica" desarrollada por Chint Aneng tiene una tasa de retorno de la inversión de un solo hogar del 12%.
El III. Pronóstico de la tendencia de desarrollo futuro de la industria de equipos de energía
Mirando hacia el 2027, la industria de equipos de energía de China mostrará las tendencias de desarrollo de "tres": flexibilidad, inteligencia y globalización. Esto requiere que las empresas completen las "tres transformaciones ":
Revolución tecnológica: el salto del equipo mecánico al gemelo digital. El "sistema de control virtual de la central eléctrica " desarrollado por NARI Group agrega la energía distribuida a través de algoritmos de IA, con una velocidad de respuesta de milisegundos; el" SIG respetuoso con el medio ambiente " desarrollado por Pinggao Electric utiliza aislamiento de aire seco, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 99%. Tales avances tecnológicos promoverán el salto de la industria de "fabricación de equipos" a "servicios de sistemas".
Innovación de escenarios: extenderse de la transmisión de energía a la energía integral. La solución de "integración de almacenamiento-carga fotovoltaica " creada por Huawei Digital Energy ha construido más de 300 parques en todo el mundo, con una tasa de ahorro de energía del 30%; la" subestación móvil " lanzada por TBEA se puede desplegar rápidamente en escenarios de emergencia, y los ingresos del modelo de arrendamiento representan más del 25%. Este servicio de circuito cerrado reestructurará el modelo de negocio y promoverá la evolución de la industria hacia la "gestión del ciclo de vida completo ".
Reconstrucción de Valores: Extendiéndose del éxito comercial a la responsabilidad social. El plan de "parque cero carbono " iniciado por Sungrow Power ha proporcionado soluciones de neutralidad de carbono para 200 parques industriales, con una reducción de emisiones de 5 millones de toneladas; la calificación general de ESG de la industria ha mejorado, y la tasa de utilización de energía verde de las empresas líderes ha alcanzado el 85%. Esta mejora de valor promoverá la transformación de la industria de "proveedores de energía " a" constructores ecológicos ". En términos de transformación digital, la industria está construyendo un nuevo modelo de "nube, big data, Internet de las Cosas, Internet móvil e inteligencia artificial ". La "nueva plataforma de nube de energía " construida por State Grid ha conectado 5 millones de centrales eléctricas, realizando predicciones de segundo nivel de generación de energía; el" ecosistema de red de carga " construido por TGOOD integra datos de vehículos, pilas y redes, con una adhesión del usuario que alcanza el 65%.
Conclusión
La industria de equipos de energía de China se encuentra en el punto crítico de la transformación industrial. En el corto plazo, la industria debe hacer frente a desafíos como las fluctuaciones de los precios de las materias primas, la competencia homogénea y las políticas más estrictas: los precios del cobre aumentaron un 23% interanual en 2024, presionando los márgenes de beneficio bruto de las empresas; las pequeñas y medianas empresas tienen una inversión insuficiente en transformación digital y corren el riesgo de ser eliminadas. Sin embargo, a largo plazo, las fuerzas impulsoras triples de la revolución energética, la infraestructura digital y la sustitución doméstica promoverán que la industria se desarrolle hacia una "extensión de dos niveles": evolucionar hacia la gama alta e inteligente por un lado, y consolidar el mercado básico a través de la producción a gran escala por otro lado.
